宇宙世纪0088年，经过格利普斯战役，提坦兹（Titans）被消灭，奥古（AEUG）的实力也大大削弱。吉恩军残余部队在摄政王哈曼・坎恩的率领下趁机以“新吉恩”的名义称霸地球。在格利普斯战役中受损的奥古

宇宙世纪0153年，这个时候地球联邦已经名存实亡，统治衰颓腐朽，宇宙殖民地纷纷脱离控制，地球圈成为诸多军阀逐鹿的场所；建立于Side 2的新兴国家赞斯卡尔帝国开始对地球的侵略，联邦军根本无法阻挡，只有

我以為只要有那份力量，就能守護一切。」軍事大國海蘭德王國的獨角獸少年兵團，在服役的最後一夜遭到突如其來的夜襲而覆滅。從小一起長大的驪龍（暫譯）與喬伊立下重逢之誓，抱著必死的決心縱身躍入瀑布。兩人被激流沖散，驪龍被維克多等人的傭兵團救起，喬伊則被住在托托村（暫譯）的皮莉卡（暫譯）一家救下，最後竟都來到了敵方的裘斯頓都市同盟。兩人雖然感受到了人們的溫暖，仍認定夜襲是同盟軍所為，便急忙動身前往故鄉卡羅。然而在那裡等著他們的，卻是自己國家的士兵。兩人被當成叛賊逮捕，這才得知一切都是祖國皇子