想变成女生的男孩二鸟修一，在新转校的小学遇到帅气的女生高槻佳乃。最初修一一直压抑着想成为女生的心情，之后发现佳乃经常穿着男生学生服到远方城镇。彼此共享秘密的两人，修一穿着水手服、佳乃穿着男生学生服，一起到远方的城镇冒险。然而当二人升入中学后，新的人际关系以及青春期的烦恼给他们带来了新的问题。