波波，一个来自森林人的小男孩，正在等待他的父亲贝利的归来，他已经离开去调查和平森林中奇怪变化的原因。 然而，森林中的一个异常改变了波波的母亲皮娅。 我父亲可能会找到一个线索来帮助我的母亲。 波波带着父亲托付给他的橡子形状的吊坠“守护者令牌”出发去追寻他的父亲。　　在旅途中，阿达尔和他的爪牙为了追捕波波的“守护令牌”而希望破坏森林，他们用一只红眼甲虫攻击波波，但每次，一只巨大的甲虫“Mushiking”突然出现并保护波波。