这是个被油泥海包围的小岛——尖端岛，明之和其母亲居住在这个在70年前的战争中被吸入到南大陆自由圈的小岛上，其父亲现居住在别处独自一人经营着一家小诊所。某天，明之和好友春及古市在上学途中被卷入了爆炸事件中，明之的手在触碰到爆炸中所发出的神秘光线后，变身成为被称为扎姆德的怪物，就在此时，名为娜琪亚美的红发异国少女出现在因丧失自我而四处暴走中的明之和面前……