在「菲歐烈王國」神殿裡，有一支受祭祀的魔法權杖「龍之淚」。這支權杖蘊藏著足以毀滅世界的力量。但權杖卻被王國叛亂者「柴修」奪走，落入「史特拉王國」國王「阿尼姆斯」的手上。接受依賴去奪回「龍之淚」魔導士公會「妖精尾巴」的納茲，露西，哈比，格雷，艾爾莎，溫蒂，夏璐璐等人為了追緝「柴修」，而潛入「史特拉王國」。並在奪回龍之淚的攻防戰中，認識了阿尼姆斯身邊的魔術師「桑雅」…。想將龍之淚據為己有的阿尼姆斯，究竟有何目的？一心想救國家的桑雅，又隱藏了什麼祕密？在各自懷抱著不同的心思下，「妖精尾巴」又要如何面對世界的危機呢！！而在這壯烈的對戰中，納茲的本能終於覺醒……？